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  • 自然人税收管理系统扣缴客户端操作手册! 8月金三个税系统重大升级,更名为自然人税收管理系统扣缴客户端,一定要先看再申报!

    2018-08-03 13:00:09 苏州注册公司 587

    一、系统初始化

    1、录入单位信息

    在[纳税人识别号]/[确认纳税人识别号]的位置输入单位税号,已经进行过三证合一的单位则输入社会信用代码,点击【下一步】按钮。


    注意事项:

    1、[纳税人识别号]和[确认纳税人识别号]必须确保一致;

    2、注册时必须确保电脑处于联网状态。


    2、备案办税人员信息

    本步骤是对办税人员信息在税局进行备案,请按要求真实填写。



    3、设置登录密码

    为了你的数据安全,建议“启动登录密码”,并牢记登录密码。


    注意事项:

    1、登录密码的长度必须是8-20位;

    2、登录密码必须是数字、英文字母、符号三种中的两种组合;

    3、若忘记登录密码,在登录界面可以通过“忘记登录密码”重置登录密码;

    4、进入软件后,可以在:系统设置>>系统管理>>登录密码设置中修改登录密码;



    二、相关项目项含义


    在软件中,如果不清楚该项目的含义,将鼠标放置到对应的项目上,即可出现该项目对应的含义信息。



    三、人员信息采集


    人员信息采集主要包括登记、编辑、查询和其他高级功能。


    3.1 人员信息登记

    1、单个【添加】:

    点击【添加】按钮,可以打开人员的添加界面。把相应信息录入正确后,点击【保存】按钮即可添加成功。


    2、批量【导入】:

    当本单位人员信息较多时,可以使用批量导入功能。把人员信息填写到Excel中,一次性导入软件。

    点击:导入>>模板下载,可以下载软件中提供的标准人员信息导入模板。

    按照模板中的格式,把人员信息填写到模板对应的位置,然后再点击:导入>>导入文件,选择已经填写好的文件,导入到软件中即可。


    3、报送登记:

    新增人员后,需要将自然人信息报送局端进行身份验证,身份验证通过后可继续办理相关业务。如果身份验证不通过,需要对证照号码进行修改的,必须重新添加人员信息。

    人员信息登记完毕后,需要点击【报送登记】-【获取反馈】获取身份验证结果,获取身份验证结果后继续办理后续业务。

    温馨提醒:

    在进行人员信息采集时,若相关信息不符合规范,在【添加】或【导入】时会有对应的提示。如:身份证号码不满足校验规则、姓名中不能有特殊字符等。在弹出相关提示时,需按照提示要求,更改相关信息为合法信息后,重新保存即可。


    3.2 人员信息编辑

    1、人员信息【修改】

    已存在申报记录的情况下,关键信息修改:

    • 证照类型、证照号码:此两个信息是不允许修改的。若录入错误,可把人员状态改为【非正常】,重新登记正确的人员信息。

    • 姓名:可以修改,但是请谨慎操作。若姓名录入错误,并且已经申报过个税了,修改姓名后,会在税局的系统中形成两种记录。一种是修改姓名前的申报记录;一种是修改姓名后的申报记录。若将来该员工需要去税局打印完税证明,则首先需要做自然人信息变更登记。否则修改姓名前所申报的数据,是无法打印到完税证明的记录中。


    2、人员信息【删除】

    对于新登记的人员,若未申报过个税数据,可以任意删除。已有申报记录的,则无法删除。


    四、报表填写


    4.1 人员登记

    人员登记的填写方式,与【人员信息采集】功能类似。可以单个人员添加,也可以批量导入。

    • 单条增加:点击【添加】按钮,在弹出的界面,选择人员、填写【收入额】、“三险一金”等信息后,点击【保存】按钮即可保存成功,而后继续添加第二条。


    • 批量导入:对于员工数量较多的单位,建议用批量导入功能点击界面上的【导入】按钮,下拉选择中可以点击【模板下载】,从软件中下载标准导入模板。然后把收入数据填写到Excel模板,再点击【导入】-【导入数据】-【标准模板导入】-选择填写好的数据--【导入】即可。


    4.2 填写报表

    扣缴所得税报表默认只展示了这四个常用的所得。即《正常工资薪金》、《外籍人正常工资薪金》、《劳务报酬》、《全年一次性奖金》。若在日常工作中存在其他所得需要申报,请点击【管理表单】按钮,勾选其他所得,即可展示在界面上。


    正常工资薪金


    1.业务简介

    《正常工资薪金》是工资、薪金所得的一部分,主要是单位每月发放给员工的工资。且每月都需要全员申报,对于当月无工资的在职员工,需要进行0申报。


    2.报表填写

    ①选择:报表填写>>扣缴所得税报告表>>正常工资薪金,则进入正常工资薪金界面


     ② 如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据,那么您将看到如下图所示的提示信息,询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导,建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据,那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。


    3. 点击[确定],您可以根据实际情况选择填写方式。


    外籍人员正常工资薪金


    1.业务简介

    非居民纳税人适用《外籍人员正常工资薪金》所得申报个税。非居民纳税人即指外籍人员(包括华侨或者香港、澳门和台湾同胞)


    2.报表填写

    操作方法与“正常工资薪金收入”相同


    全年一次性奖金收入


    1.业务简介

    全年一次性奖金是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。

    上述一次性奖金也包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。

    全年一次性奖金发放当月,按照《全年一次性奖金收入》申报缴纳个人所得税。

    【全年一次性奖金额】:所发全年奖的总金额。


    2.报表填写

    操作方法与“正常工资薪金收入”相同


    劳务报酬


    1.业务简介

    劳务报酬所得,是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。其中包括《国家税务总局关于明确个人所得税若干政策执行问题的通知》(国税发[2009]121号)第二条第一款规定的个人担任公司董事、监事,且不在公司任职、受雇的,其董事费按劳务报酬所得项目征税方法。


    2.报表填写

    操作方法与“正常工资薪金收入”相同


    五、其他附表


    5.1 减免事项附表


    1.业务简介

    纳税人、扣缴义务人纳税申报时存在减免个人所得税情形的,应填报本表。本表随《扣缴个人所得税报告表》、《特定行业个人所得税年度申报表》等一并报送。

    2.报表填写

    点击【其他附表】——【减免事项附表】进入,双击选中打开后如图,可以进行填写,鼠标点击减免事项可以进行选择,选择完毕后可以继续选择该减免事项对应的减免性质。



    5.2商业健康保险附表


    1.业务简介

    根据财税〔2017〕39号《财政部 税务总局 保监会关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》, 自2017年7月1日起,将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。换言之,在报表里面如果填写了其他-商业健康保险费,用户必须在其他附表-商业健康保险附表里面进行维护附表信息如图4.1-4,并且商业健康保险附表报文随着申报报文一起传送。

    2.报表填写

    点击【其他附表】——【商业健康保险附表】进入,双击选中打开后如图,进行填写保存。如果有不懂的项目,可以将鼠标放置在该项目中,及会出现该项目的含义信息。



    六、申报表报送


    6.1 介质申报模式


    客户端主体流程如下:

    申报介质包未到局端申报时发现数据不正确,可以通过下图方式来修改数据并进行申报:


    6.2网络申报模式


    1.发送申报

    如图所示,为完整的三不同申报种类生成的申报报告表,根据系统展示可以看到相关信息,包括:纳税人数、收入总额、应补退税额、实缴税额等。



    2.申报更正

    申报成功或缴款成功后,发现有错报、漏报的情况,可通过【申报更正】操作更正错误。如图,更正申报将覆盖上一笔申报记录,启动更正后,请直接在原申报数据基础上修改即可,若上笔申报已经扣款,则更正申报后多退少补,其中多交的税款需至办税大厅办理退抵税。


    七、网上缴款


    1、税款缴纳

    如果本次申报成功后,没有立即缴款,系统在下次登录启动后,首页会弹出缴款的提醒,引导用户进行税款缴纳工作。

    如图所示,点击立即缴款即可跳转至网上缴款菜单,这时候系统会获取相关的三方协议和欠税信息,获取成功后在系统前台进行展示,展示的内容包括:所得月份、征收品目、应补退税额等等。



    选中报表,点击立即缴款即可发起缴税业务。在此之前,需要核对三方协议的开户行、账户名称等基本信息。核对无误,点击确认扣款发起扣款,进度条刷新完毕后得到缴款结果,如图所示:



    八、查询统计


    1.申报明细查询

    可以通过设置不同的查询条件来进行明细申报查询。得到查询结果后,可以导出报表到本地电脑。



    2.分项目分税率统计

    针对于不同的所得项目、不同的税率生成的一个汇总的统计。在这里可以查询得到工资薪金、劳务报酬这些不同的所得项目,同时还根据不同的税率进行了汇总统计,也支持导出、打印功能。



    操作视频




    来源:亿企赢山西





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